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  • 没能“从农村包围城市”的快手,只靠直播创收能顺利IPO吗?

    来源:www.mtokei.com 发布时间:2020-01-10

    从2016年开始,移动互联网出口已经从直播转向短视频,快手的崛起证明了草根交通平台是互联网初创企业的成功渠道。

    然而,对于审美水平一般的用户来说,接受它时仍然会感到不舒服。快板首页上的“发现”仍然充满无聊的恶作剧和恶搞笑话。女性的物化和社会弱肉强食法则的野蛮揭露使得中国本土的原始生态在这个新的流动高地发生了“变异”。

    当然,纯粹根据个人喜好来判断独角兽公司是不合适的。一个自称拥有6亿用户和近7000万日常用户并在今年赢得巨大腾讯青睐的快手的商业价值是多少?如何面对巨人的觉醒、竞争对手的关闭以及资本市场对快手的期望?快速现金流会是一笔好生意吗?这篇文章是讨论这个问题的。

    未能“从农村包围城市”,成为快手的“天花板”。

    在短短几年内,快手从gif共享软件变成了拥有大量用户的短视频应用,更多地依赖于城市和农村的三线和四线用户。这部分用户群不擅长词语表达,快速手的形式和更加平等的初始系统推荐机制成为他们表达心声的最理想渠道。

    然而,历史上没有一家互联网公司成为注意力消费的主流,仅仅依靠农民。自第四条线以来,互联网的主流盈利模式,如广告、电子商务和游戏增值服务,很难与当地用户沟通。为了盈利,快手必须对消费能力和需求更加强劲的一线和二线城市发起攻击。

    在今年获得巨额融资后,快速通道在户外广告上花费了数亿元,并赞助了《吐槽大会》和《跑男》等综艺节目赞助商,试图用手机感染大城市的年轻人,让他们“记录”世界和自己。

    但是一线和二线城市并不像农村那样空白。这里的年轻人早上醒来梳理他们的朋友圈,在上班的路上听喜马拉雅山,然后在中午刷下他们的微博。无论是社会关系链、对知识的需求还是高密度的娱乐新闻,它们都不能由快手给出。这股品牌投资浪潮未能吸引许多年轻的城市用户。根据艾瑞应用指数的调查,25岁以上的快手年龄高达72.98%。

    从外部来看,短视频竞赛已经一头扎进红海,尤其是今天的头条,也是从草根交通开始,今年加大了对短视频的支持力度,将头条视频拆分为“西瓜视频”作为PGC的主要信息流内容,将“火山视频”拆分为UGC内容,并大张旗鼓地召开农村会议,聚集快手的核心用户群。凭借嘻哈和摇滚风格,“摇摆音调”深受城市青年和学生团体的追捧,引领一线城市的快速用户。

    此外,花椒、莫莫、盈科等许多直播平台培养的用户粘性也使得快手难以前进。

    对品牌公司不满意的快手只能采取现场直播的方式获取利润。

    根据上述作者的分析,受限于用户结构和内容场景,目前互联网的主流盈利模式不适合快速登陆。新兴的信息流广告能在快速着陆中生根吗?

    有了如此高速的DAU,数据应该不会差,但是曝光率没有达到广告商的期望。如果你是一家大型企业的CMO,你会让LV和梅赛德斯信息流以最快的速度流动吗?即使是耐克、马森和星巴克等受欢迎的品牌,在进行快速广告时也会有很多顾虑?奢侈品害怕伤害品牌并迫使它们竞争。流行品牌觉得用户的音调不匹配。

    据悉,快速通道目前正在招聘与信息流业务相关的高薪职位,如广告系统研发、广告数据、广告评论等。即使打破产品约束的正常规则,也需要KA(主要客户)在销售中有狼的精神。然而,以目前快播的品牌认知度和内容质量,如果没有“狼”,投放广告真的很难打动大客户。

    没能“从农村包围城市”的快手,只靠直播创收能顺利IPO吗?

    (快手将招聘信息发布到

    目前,快播的收入主要依赖直播。去年,快速播放器(Fast Player)逐渐向主播开放直播功能,直播和短视频的混合出现在《探索》和《全城》中。用户数量是其他直播平台的几倍,而且不缺乏锚资源。每月直播达到2-3亿元,成为直播行业的一匹黑马。

    如果你只通过直播赚钱,快速玩家很难在估值上取得更大突破。利润模式决定了商业模式的本质。是一家直播公司希望成为短视频社交网络中的“头号”玩家吗?这是个问题。可以肯定的是,过度依赖直播收入对快手不利:

    (1)市场价值难以突破。直播市场的市值只有100亿美元。教育直播概念下的YY市值只有60亿美元。目前快手的估值为30亿美元,但仍远低于100亿美元。

    (2)上市阻力加大。有传言称,快播将于明年首次公开募股,直接广播收入将主导收入流。其他商业板块远没有跟上,甚至几乎没有,类似的信息流广告。这将阻碍上市审查进程。尽管直播将推高股价,但莫言将很快暴跌30%,表明单笔收入的风险更大。

    (3)弱化短视频的优势。在直播成为快钱的主要业务后,为了获得更多的份额,势必会将资源和流量倾斜到WebRed进行直播,这将给更多的竞争对手抓住短视频市场蛋糕的机会,比如投资者腾讯已经“复兴”并一度关闭的“微视”业务。

    结论:

    加速商业化是用户突破数亿个数量级后操作的主题。不幸的是,快手没能像今天的头条和百度一样建立起“护城河”和产品生态系统。单一产品很难同时容纳农村或城市地区、青年或中年的大量用户。现有的品牌音调使得吸引广告商更加困难。

    Fast Hander创始人苏华试图将Fast Hander打造成Instagram的中文版,这是脸书信息流广告收入的重要位置,估计价值350亿美元。快速流动的农村用户比例过大,短时间内无法提高教资会的质量,信息流广告业务滞后,使得接近Instagram的目标非常遥远。

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