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  • 供给稳定需求不振铁矿将继续下行

    来源:www.mtokei.com 发布时间:2019-11-03

    1。终端需求增长疲软

    2017年9月,新建住房面积同比增长6.8%,增速下降0.8%。该房屋的总建筑面积同比增长3.1%,与上个月相同。商品房销售面积为领先数据,同比增长10.30%,比上月下降2.4%。表明在法规政策压力下房地产销售不足。房地产销售收益占房地产投资资金的50%以上。如果持续下降,无疑将削弱未来的房地产投资。在基础设施方面,2017年9月,基础设施建设投资同比增长15.88%,环比增长0.1%。总体而言,房地产和基础设施投资是钢铁需求的最重要组成部分,其增速有所放缓。这无疑将影响钢铁的整体需求,其影响将传递给上游,对铁矿石的需求也将减少。

    2。强大的环境保护和有限的产量

    今年8月,环境保护部,工业和信息化部,工业和信息化部以及其他部委联合发布了《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。《减灾计划》指出,为了减少冬季严峻的污染天气,华北地区“ 2 + 26”城市供暖季节(次年11月15日至次年3月15日)的钢铁行业将限制产量。同时,很显然,石家庄,唐山,邯郸和安阳等重点城市将限产50%。根据高炉的生产能力,将验证企业的实际用电量。

    进入月后,邯郸,唐山,安阳等地出台了限产措施。其中,武安市下属的14家钢铁企业于10月7日15:00开始实施高峰生产,主城区生产比重达到55%。从10月12日起,唐山要求该市的烧结炉和竖炉将生产限制50%。

    除“ 2 + 26”城市外,河北张家口,山西吕梁,山东枣庄,辽宁大连,甘肃兰州和江苏徐州还发布了空气污染行动计划。徐州的“加强计划”明确要求,在供暖季节,钢铁产量应限制在30%以内。

    可以看出,今年的环保季节生产将极为严格。不仅时间紧迫,而且生产范围也在扩大。

    3。高炉产能利用率和开工率下降

    数据显示,自10月份以来,全国高炉产能利用率和开工率开始下降。产能利用率从9月底的83.83%降至81.78%,达到近五年同期的最低水平。高炉开工率从75.14%降至73.48%。高炉产能利用率和开工率下降,主要是由于环保生产有限。此外,自今年以来,钢厂的利润一直保持较高水平,钢厂尽可能地满负荷运转,并且维修被推迟。今年,环境保护和限产措施主要是基于高炉停产。一旦生产受到限制,钢厂就抓住了大修的机会。钢铁公司停产将严重影响对铁矿石的需求。

    4。铁矿石进口不减少

    2017年1月至9月,中国进口了8.15亿吨铁矿石。累计同比增长6.89%。从到港量看,10月第二周到港量为1325.1万吨,比前一周增加了252.1万吨。自8月份达到最高点以来,全国45个港口的铁矿石平均日产量持续下降。 10月第四周的日平均卸港量为258.1万吨,比9月底减少26.5万吨。可以看出,铁矿石的供应非常丰富。然而,由于唐山环保局对烧结炉和竖炉的限制,港口的数量下降非常明显。

    5。高铁矿石库存

    10月27日,全国45个港口的铁矿石库存为10,000吨,比上周五增加416万吨,比去年同期增加2,492吨。自9月以来,国内大中型钢厂的铁矿石库存可用天数一直保持在25天左右。可以预见,在后期的环境保护和减产的影响下,铁矿石库存退役之路将非常困难。

    6。国内地雷很稳定。

    国内矿山的铁精矿日产量非常稳定,自9月以来一直保持在8万吨左右。国内矿山是铁矿石的重要边际供应,成本约为60美元。当前的铁矿石价格高于国内矿山的成本线。因此,国内矿山供应保持稳定。

    总体而言,今年房地产和基础设施投资增速有所放缓,影响了终端钢铁需求。同时,供暖季节的环境保护和生产限制政策非常严格。随着供暖季节的到来,各地实施限产,钢厂对铁矿石的需求将大大减少。铁矿石进口和运抵量继续增加,港口库存和钢厂库存较高。这将对铁矿石的价格构成压力。在现阶段,铁矿石的价格高于国内矿山的成本,也远远高于国外主流矿山的30-40美元的成本。在供应充足的情况下,铁矿石价格将受到抑制。此时铁矿石较短,安全裕度较高。建议在铁矿石1801/1805合约上建立空头头寸。

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